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SUMMARY:Lois sur les services financiers - Circ. FINMA LSFin
DESCRIPTION:Lois  sur les services financiers – Circulaire FINMA LSFin\nevènement en français \n  \n\nContenu :\n> Analyse des éléments d’interprétation LSFin/OSFin amenés par la circulaire FINMA\n> Revue des obligations d’information LSFin/OSFin à la lumière de la circulaire\n> Vérification du caractère approprié et de l’adéquation\n> Conflit d’intérêts : les principaux enjeux en relation avec l’évolution de la jurisprudence\n> Rémunération de tiers / rétrocessions\n  \nLa formation s’adresse à :\n\n\n\n\n\n\nInstitution\n☒ Banques\n☒ Maisons de titres\n☒ Gestionnaires de fortune\n☒ Gestionnaire de fortune indépendants\n☐ Trustees\n☐ Directions des fonds\n☒ Conseillers à la clientèle\n☒ Autres intermédiaires financiers \n\n\n\nFonction \n\n☒ Legal and Compliance\n☒ Risk management\n☒ Audit interne\n☐ Fichier central\n☒ Front\n☐ Asset Management\n☐ RH\n☐ Marketing\n☒ Conseil d’administration\n☐ Autres \n\n\n\n\n\n\n  \n\nIntervenant :\n> Yvar Mentha – Founding Partner\nModérateur :\n> Alessandro Bizzozero – Founding Partner / Council\n  \n  \nPour plus d’information sur cette formation\, merci de nous contacter.
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SUMMARY:ESG pour les gestionnaires d'actifs (Wealth management) - Mise à jour
DESCRIPTION:ESG pour les gestionnaires d’actifs (Wealth management) – Mise à jour\nEvènement en français \n\nReconnu pour la recertification SAQ \n \n  \nBut de la formation\n\nRappeler aux collaborateurs et responsables des activités de front comme des fonctions juridiques et de contrôle d’établissements de gestion de fortune en Suisse\, les grandes évolutions et enjeux réglementaires en matière d’ESG au point de vente\, principalement en Suisse.\nApprofondir le contenu et les conséquences des directives ASB ESG en matière de mandat de gestion et de conseil en placement dans le domaine de la gestion de fortune en intégrant le risque d’écoblanchiment.\nExaminer à travers des exercices pratiques les enjeux concrets de la mise en œuvre de pratiques ESG dans les relations de gestion de fortune. \n  \n\nLa formation s’adresse à\n\n\n\n\n\n\nInstitution\n☒ Banques\n☒ Maisons de titres\n☐ Gestionnaires de fortune\n☐ Gestionnaires de fortune collective\n☐ Trustees\n☐ Directions de fonds\n☒ Conseillers à la clientèle\n☐ Gestionnaire de portefeuille\n☒ Autres intermédiaires financiers \n\n\n\n\n\nFonction\n☒ Juridique et Conformité \n☒ Gestion des risques \n☒ Audit interne \n☐ Fichier central \n☒ Front \n☐ Asset Management \n☐ RH \n☐ Marketing \n☐ Conseil d’Administration\n☐ Autres \n\n\n\n\n\n\nContenu\n\n\n\n\n\n\n> Cadre applicable en Suisse \n\nRapport du Conseil Fédéral et autres ordonnances\nAutorégulation SFAMA/AMAS/SSF/ASIP\n\n\n\n\n\n\n\n> Directives ASB sous la loupe \n\nIntégration des facteurs ESG dans le processus de conseil et de gestion de fortune\nIdentification des préférences des clients en matière ESG\nObligation de matching des préférences ESG des clients\nDocumentation\, formation et contrôles\n\n\n\n\n\n\n\n> Exercices pratiques (signature BRP) \n\n\n\n\n\n  \nPour plus d’informations sur cette formation\, veuillez nous contacter.
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SUMMARY:Que retenir du projet circulaire FINMA LSFin ?
DESCRIPTION:Que retenir du projet circulaire FINMA LSFin ? Premiers constats\nEvènement en français \n\nLe 15 mai 2024\, la FINMA a publié un projet de circulaire accompagné d’un rapport explicatif sur les règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin. Elle attend adopter une version définitive de ce document d’ici quelques mois et faire entrer en vigueur cette circulaire au début de l’année 2025. La publication de la FINMA s’inscrit aussi dans le contexte d’une évolution de la jurisprudence en matière de gestion de fortune et elle mérite une attention élevée de la part des établissements financiers pour évaluer les possibles impacts réglementaires sur le plan administratif et civil dans le cadre de leurs activités \n  \n  \nLa formation s’adresse à\n\n\n\n\n\n\nInstitution\n☒ Banques\n☒ Maisons de titres\n☒ Gestionnaires de fortune\n☐ Gestionnaires de fortune collective\n☐ Trustees\n☐ Directions de fonds\n☒ Conseillers à la clientèle\n☐ Gestionnaire de portefeuille\n☒ Autres intermédiaires financiers \n\n\n\n\nFonction\n☒ Légal et Compliance\n☒ Gestion des risques \n☒ Audit interne \n☐ Fichier central \n☐ Front \n☒ Asset Management \n☐ RH \n☐ Marketing \n☒ Conseil d’Administration\n☐ Autres \n\n\n\n\n\n\nContenu\n\n\n\n\n\n\n> Analyse des éléments d’interpétation LSFin/OSFin amenés par le projet de circulaire FINMA\n> Revue des obligations d’information LSFin/OSFin à la lumière du projet de circulaire\n> Vérification du caractère approprié et de l’adéquation\n> Conflit d’intérêts : les principaux enjeux en relation avec l’évolution de la jurisprudence\n> Rémunération de tiers / rétrocessions\n> Nombreux cas pratiques illustrant les questions d’interprétation\n\n\n\n\n\n\nPour plus d’informations sur cette formation\, veuillez nous contacter.
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SUMMARY:ESG pour les gestionnaires d'actifs (Asset management) - Mise à jour
DESCRIPTION:ESG pour les gestionnaires d’actifs (Asset management) – Mise à jour \nEvènement en français \n\nReconnu pour la recertification SAQ \n \nUne session ESG pour les gestionnaires d’actifs (Wealth Management) se tiendra le 22 mai 2024 de 10h00 à 12h00 – inscription\n  \n  \nBut de la formation\n\nRappeler aux collaborateurs et responsables des activités de front comme des fonctions juridiques et de contrôle d’établissements de gestion d’actifs\, respectivement de directions de fonds en Suisse les grandes évolutions réglementaires en matière d’ESG pour la gestion de mandats comme de placements collectifs\, principalement en Suisse \nApprofondir le contenu et les conséquences des directives SFAMA/AMAS/SSF/ASIP en matière de stratégie de placement ou de placement collectif ainsi que les implications règlementaires d’une stratégie ESG dans la création\, le suivi et la promotion de solutions de placements et de placements collectifs ESG pour des asset managers et des directions de fonds \nExaminer à travers des exercices pratiques les enjeux concrets de la mise en œuvre de pratiques ESG pour les activités de direction de fonds et d’asset management \n  \n\nLa formation s’adresse à\n\n\n\n\n\n\nInstitution\n☒ Banques\n☐ Maisons de titres\n☒ Gestionnaires de fortune\n☒ Gestionnaires de fortune collective\n☐ Trustees\n☒ Directions de fonds\n☐ Conseillers à la clientèle\n☒ Gestionnaire de portefeuille\n☐ Autres intermédiaires financiers \n\n\n\n\n\nFonction\n☒ Juridique et Conformité \n☒ Gestion des risques \n☒ Audit interne \n☐ Fichier central \n☐ Front \n☒ Asset Management \n☐ RH \n☒ Marketing \n☐ Conseil d’Administration\n☐ Autres \n\n\n\n\n\n\nContenu\n\n\n\n\n\n\n> Cadre applicable en Suisse et dans l’UE \n\nGrandes tendances réglementaires dans l’UE en matière de gestion d’actifs (not. SFDR)\nRapport du Conseil Fédéral et autres ordonnances en matière d’écoblanchiment\nPosition de la FINMA\n\n\n\n\n\n\n\n> Autorégulation SFAM / AMAS / SSF / ASIP sous la loupe \n\nIntégration des facteurs ESG dans une stratégie de placement ou un placement collectif “durable”\nRègles applicables à la gestion/production de placements collectifs durables et à la gestion de mandats pour des fortunes collectives\nDocumentation\, formation et contrôles\n\n\n\n\n\n\n\n> Cas pratiques (signature BRP) \n\n\n\n\n\n  \nPour plus d’informations sur cette formation\, veuillez nous contacter.
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SUMMARY:ESG pour les gestionnaires d'actifs (Wealth management) - Mise à jour
DESCRIPTION:ESG pour les gestionnaires d’actifs (Wealth management) – Mise à jour\nEvènement en français \n\nReconnu pour la recertification SAQ \n \nUne session ESG pour les gestionnaires d’actifs (Asset Management) se tiendra le 22 mai 2024 de 14h00 à 16h00 – inscription\n  \n  \nBut de la formation\n\nRappeler aux collaborateurs et responsables des activités de front comme des fonctions de contrôle d’établissements de gestion de fortune en Suisse les grandes évolutions réglementaires en matière d’ESG\, principalement en Suisse \nApprofondir le contenu et les conséquences des directives ASB ESG en matière de mandat de gestion et de conseil en placement dans le domaine de la gestion de fortune en intégrant le risque d’écoblanchiment \nExaminer à travers des exercices pratiques les enjeux concrets de la mise en œuvre de pratiques ESG dans les relations de gestion de fortune \n  \n\nLa formation s’adresse à\n\n\n\n\n\n\nInstitution\n☒ Banques\n☒ Maisons de titres\n☐ Gestionnaires de fortune\n☐ Gestionnaires de fortune collective\n☐ Trustees\n☐ Directions de fonds\n☒ Conseillers à la clientèle\n☐ Gestionnaire de portefeuille\n☒ Autres intermédiaires financiers \n\n\n\n\n\nFonction\n☒ Juridique et Conformité \n☒ Gestion des risques \n☒ Audit interne \n☐ Fichier central \n☒ Front \n☐ Asset Management \n☐ RH \n☐ Marketing \n☐ Conseil d’Administration\n☐ Autres \n\n\n\n\n\n\nContenu\n\n\n\n\n\n\n> Cadre applicable en Suisse \n\nRapport du Conseil Fédéral et autres ordonnances\nAutorégulation SFAMA/AMAS/SSF/ASIP\nPosition FINMA\n\n\n\n\n\n\n\n> Directives ASB sous la loupe \n\nIntégration des facteurs ESG dans le processus de conseil et de gestion de fortune\nIdentification des préférences des clients en matière ESG\nObligation de matching des préférences ESG des clients\nDocumentation\, formation et contrôles\n\n\n\n\n\n\n\n> Exercices pratiques (signature BRP) \n\n\n\n\n\n  \nPour plus d’informations sur cette formation\, veuillez nous contacter.
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SUMMARY:Responsabilité dans la gestion d’actifs
DESCRIPTION:Responsabilité dans la gestion d’actifs et le conseil en investissement\nPrincipales sources et facteurs d’atténuation des risques\nEvènement en français \n\nAvec l’entrée en vigueur de la loi sur les services financiers\, l’attention des praticiens s’est portée en priorité sur les aspects de droit administratif concernant la prestation de services de gestion de fortune et de conseil en investissement. L’objectif de cette formation est de donner également une place aux aspects de droit civil qui touchent aux deux services financiers en question\, avec une illustration des principales sources de responsabilité civile pouvant être engagées contre le gestionnaire de fortune à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral \nLa présentation sera accompagnée de cas pratiques\, qui permettront d’appliquer les concepts exposés et donneront lieu à une interaction avec les participants \nDans la deuxième partie de la formation\, les facteurs possibles d’atténuation du risque de responsabilité pour le gestionnaire de patrimoine seront analysés\, selon une approche pragmatique et dans le but de proposer des suggestions concrètes \n  \nReconnu pour la recertification SAQ \n \n\n\n\nLa formation s’adresse à\n\n\n\n\n\n\nInstitution\n☒ Banques\n☒ Maisons de titres\n☒ Gestionnaires de fortune\n☒ Gestionnaires de fortune collective\n☐ Trustees\n☐ Directions de fonds\n☒ Conseillers à la clientèle\n☒ Gestionnaire de portefeuille\n☒ Autres intermédiaires financiers \n\n\n\n\n\nFonction\n☒ Juridique et Conformité \n☒ Gestion des risques \n☒ Audit interne \n☒ Fichier central \n☒ Front \n☒ Asset Management \n☐ RH \n☐ Marketing \n☒ Conseil d’Administration\n☐ Autres \n\n\n\n\n\n\nContenu\n\n\n\n\n\n\n> Introduction \n\n\n\n\n\n\n> Les principales sources de responsabilité dans la gestion d’actifs \n\n\n\n\n\n\n> Les autres sources de responsabilité dans le conseil en investissement \n\n\n\n\n\n\n> Aperçu de la jurisprudence sur le calcul des dommages-intérêts \n\n\n\n\n\n\n> Facteurs d’atténuation des risques  \n\n\n\n\n\n  \nPour plus d’informations sur cette formation\, veuillez nous contacter.
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